전략기획자가 반드시 알아야 할 20가지 Excel 함수

안녕하세요, 어팀공입니다!

 

전략기획 업무에서 Excel은 단순한 계산 도구가 아닙니다. 복잡한 데이터 분석부터 경영진 보고서 작성까지, Excel 함수 활용 능력이 곧 전략기획자의 경쟁력을 좌우합니다. 오늘은 전략기획 실무에서 가장 많이 사용되는 핵심 함수 20가지를 실전 예시와 함께 완벽 분석해드리겠습니다.

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왜 전략기획자에게 Excel 함수가 중요한가?

전략기획팀의 하루는 숫자와의 전쟁입니다. 매출 데이터 분석, 경쟁사 벤치마킹, 투자 타당성 검토, KPI 모니터링까지 모든 업무가 데이터 분석에서 시작됩니다.

 

전략기획자가 Excel 함수를 완벽하게 다뤄야 하는 3가지 이유

• 신속한 의사결정 지원 : CEO가 갑작스럽게 요청한 분석도 즉석에서 처리
• 정확한 데이터 분석 : 수작업 실수를 최소화하고 신뢰도 높은 결과 도출
• 업무 효율성 극대화 : 반복 작업을 자동화하여 핵심 전략 수립에 집중

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📊 기본 집계 함수 (5가지)

1. SUM : 매출 합계 계산의 기본

사용법 : =SUM(범위)

전략기획 활용 : 분기별 매출 합계, 사업부별 예산 총액 계산

=SUM(B2:B13) // 월별 매출 데이터 합계

2. AVERAGE : 평균 성과 지표 산출

사용법 : =AVERAGE(범위)

전략기획 활용 : 월평균 매출, 평균 고객단가 분석

=AVERAGE(C2:C13) // 분기 평균 매출 성장률

3. COUNT : 데이터 개수 파악

사용법 : =COUNT(범위)

전략기획 활용 : 신규 고객 수, 출시 제품 개수 집계

=COUNT(D2:D100) // 실제 매출이 발생한 고객 수

4. MAX/MIN : 최고/최저 성과 분석

사용법 : =MAX(범위), =MIN(범위)

전략기획 활용 : 최고 매출 달성 월, 최저 성과 사업부 식별

=MAX(E2:E13) // 연간 최고 매출 달성 월

5. RANK : 순위 매기기

사용법 : =RANK(값, 범위, 순서)

전략기획 활용 : 사업부별 성과 순위, 제품별 매출 순위

=RANK(F2, F$2:F$13, 0) // 매출 기준 사업부 순위

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🔍 조건부 분석 함수 (5가지)

6. SUMIF : 조건별 합계 계산

사용법 : =SUMIF(조건범위, 조건, 합계범위)

전략기획 활용 : 특정 지역 매출 합계, 목표 달성 팀 매출 총합

=SUMIF(A2:A100, "서울", B2:B100) // 서울 지역 매출 합계

7. COUNTIF : 조건 만족 항목 개수

사용법 : =COUNTIF(범위, 조건)

전략기획 활용 : 목표 달성 사업부 수, 적자 지점 개수 파악

=COUNTIF(C2:C50, ">100") // 목표 매출 100억 초과 달성 지점 수

8. AVERAGEIF : 조건부 평균 계산

사용법 : =AVERAGEIF(조건범위, 조건, 평균범위)

전략기획 활용 : 특정 제품군 평균 수익률, 우수 지점 평균 매출

=AVERAGEIF(D2:D100, "A급", E2:E100) // A급 고객 평균 구매금액

9. SUMIFS : 다중 조건 합계

사용법 : =SUMIFS(합계범위, 조건범위1, 조건1, 조건범위2, 조건2)

전략기획 활용 : 특정 기간 + 특정 지역 매출, 복합 조건 분석

=SUMIFS(F2:F100, A2:A100, "Q1", B2:B100, "서울") // Q1 서울 매출

10. IF : 조건부 판단

사용법 : =IF(조건, 참일때값, 거짓일때값)

전략기획 활용 : 목표 달성 여부 판정, 등급 분류

=IF(G2>1000000, "목표달성", "미달성") // 매출 목표 달성 여부

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📈 데이터 조회 함수 (4가지)

11. VLOOKUP : 수직 데이터 검색

사용법 : =VLOOKUP(찾을값, 범위, 열번호, 정확일치)

전략기획 활용 : 고객정보 매칭, 제품가격 조회

=VLOOKUP(H2, 고객정보!A:E, 3, FALSE) // 고객코드로 업종 조회

12. INDEX : 위치 기반 값 반환

사용법 : =INDEX(범위, 행번호, 열번호)

전략기획 활용 : 복잡한 매트릭스에서 특정 위치 값 추출

=INDEX(매출데이터, 3, 2) // 3행 2열 위치의 매출 데이터

13. MATCH : 위치 찾기

사용법 : =MATCH(찾을값, 범위, 일치유형)

전략기획 활용 : 특정 제품의 순위, 기준값 위치 확인

=MATCH("프리미엄", 제품명범위, 0) // 프리미엄 제품 위치

14. INDEX+MATCH : 양방향 검색

사용법 : =INDEX(반환범위, MATCH(행조건, 행범위, 0), MATCH(열조건, 열범위, 0))

전략기획 활용 : 복잡한 데이터 테이블에서 정확한 값 추출

=INDEX(데이터범위, MATCH("2024", 연도범위, 0), MATCH("매출", 항목범위, 0))

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💰 재무 분석 함수 (3가지)

15. NPV : 순현재가치 계산

사용법 : =NPV(할인율, 현금흐름범위)

전략기획 활용 : 투자 프로젝트 타당성 분석, M&A 가치평가

=NPV(0.1, I2:I6) // 10% 할인율 적용 순현재가치

16. IRR : 내부수익률 계산

사용법 : =IRR(현금흐름범위)

전략기획 활용 : 투자 수익률 분석, 사업 타당성 검토

=IRR(J2:J6) // 5년간 현금흐름 기준 내부수익률

17. PMT : 대출 상환액 계산

사용법 : =PMT(이자율, 기간, 현재가치)

전략기획 활용 : 투자 자금 조달 계획, 재무 계획 수립

=PMT(0.05/12, 60, -100000000) // 월 상환액 계산

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🛠️ 고급 분석 함수 (3가지)

18. IFERROR : 오류 처리

사용법 : =IFERROR(시도할계산, 오류시값)

전략기획 활용 : 완벽한 보고서 작성, 오류 없는 대시보드 구축

=IFERROR(K2/L2, 0) // 나누기 오류 시 0으로 표시

19. CONCATENATE : 텍스트 결합

사용법 : =CONCATENATE(텍스트1, 텍스트2, ...)

전략기획 활용 : 보고서 자동 생성, 코드 체계 구축

=CONCATENATE(M2, "-", N2, "-", O2) // 사업부-지역-제품 코드 생성

20. ROUND : 반올림

사용법 : =ROUND(숫자, 자릿수)

전략기획 활용 : 깔끔한 재무 보고서, 정확한 KPI 표시

=ROUND(P2*100, 1) // 성장률을 소수점 1자리로 표시

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실무 활용 시나리오 : 월간 성과 보고서 자동화

상황 : 매월 말 CEO 보고용 성과 대시보드 작성

🎯 1단계 : 기초 데이터 집계

월 총매출 = SUMIF(날짜범위, ">=2024-01-01", 매출범위)
평균 일매출 = AVERAGE(일별매출범위)
목표 달성률 = ROUND(실제매출/목표매출*100, 1)

🎯 2단계 : 부서별 성과 분석

영업부 매출 = SUMIFS(매출범위, 부서범위, "영업부", 월범위, "1월")
최고 성과팀 = INDEX(팀명범위, MATCH(MAX(성과범위), 성과범위, 0))

🎯 3단계 : 투자 수익 분석

프로젝트 NPV = NPV(0.08, 현금흐름범위)
투자 수익률 = IRR(투자현금흐름)

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전략기획자를 위한 Excel 함수 학습 로드맵

📚 1주차 : 기본 집계 마스터

SUM, AVERAGE, COUNT 함수로 기초 데이터 분석 능력 확보

📚 2주차 : 조건부 분석 정복

SUMIF, COUNTIF, IF 함수로 심화 분석 기법 습득

📚 3주차 : 데이터 검색 고수

VLOOKUP, INDEX/MATCH로 복잡한 데이터 연결 작업 완성

📚 4주차 : 재무 분석 전문가

NPV, IRR 함수로 투자 분석 전문성 확보

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함수 활용 시 주의사항과 팁

⚠️ 절대 피해야 할 실수

절대참조 누락 : $표시 없이 복사하면 참조 범위가 틀어짐

FALSE/0 구분 오류 : VLOOKUP 정확일치에서 0 대신 FALSE 사용 권장

빈 셀 처리 미흡 : IFERROR로 예상치 못한 오류 사전 방지

범위 설정 실수 : 데이터 추가를 고려한 충분한 범위 설정

✅ 실무 효율성 극대화 팁

동적 범위 활용 : OFFSET, INDIRECT 함수로 자동 확장 범위 구성

배열 수식 활용 : Ctrl+Shift+Enter로 복잡한 조건 처리

이름 정의 활용 : 복잡한 범위를 이름으로 정의하여 가독성 향상

단축키 활용 : F4(절대참조), F9(수식계산) 등으로 작업 속도 향상

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함수 조합의 마법 : 고급 활용법

매출 성장률 자동 계산

=IFERROR(ROUND((현재매출-전년매출)/전년매출*100,1), "신규")

 

동적 순위 매기기

=RANK(매출, INDIRECT("$B$2:$B$"&COUNTA(B:B)), 0)

 

조건부 평균 (공백 제외)

=AVERAGEIFS(범위, 범위, ">0", 조건범위, 조건)

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마무리 : 함수 마스터가 되는 지름길

Excel 함수는 암기가 아닌 이해가 중요합니다. 각 함수의 논리적 구조를 파악하고, 실제 업무에 적용해보며 체화시켜야 합니다.

 

기억하세요

• 매일 한 가지씩 : 하루에 함수 하나씩 실무에 적용
• 오류를 두려워하지 마세요 : 시행착오를 통해 완벽하게 학습
• 조합의 힘 : 단일 함수보다 여러 함수 조합이 진짜 실력

여러분의 전략기획 업무가 한 단계 더 발전하기를 진심으로 응원합니다!

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다음 글 예고 📊 다음에는 "전략기획자를 위한 피벗테이블 활용 완전정복"에 대해 다뤄보겠습니다.

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